Plantilla Excel

Plantilla de CRM en Excel. Gestión de Relaciones con los Clientes

Para Emprendedores

Esta plantilla te permitirá trabajar la relación con tus clientes, si no tienes una plataforma CRM para tu emprendimiento. Esta herramienta de Excel te ayudara a crecer en tus objetivos de ventas y atención de tus clientes y darle seguimientos comerciales para hacer crecer tu emprendimiento.

Gestión de Relaciones con los Clientes

La gestión de relaciones con los clientes (CRM, en ingles Customer Relationship Management) es la combinación de prácticas, estrategias y tecnologías que las empresas utilizan para gestionar y analizar las interacciones y los datos de los clientes a lo largo del ciclo de vida del cliente. El objetivo es mejorar las relaciones de servicio al cliente y ayudar en la retención de clientes e impulsar el crecimiento de las ventas.

Los sistemas de CRM recopilan datos de los clientes a través de diferentes canales o puntos de contacto entre el cliente y tu negocio, que pueden incluir el sitio web de la empresa, el teléfono, el chat en vivo, el correo directo, los materiales de marketing y las redes sociales. Los sistemas de CRM también pueden brindar a los miembros del personal de cara al cliente información detallada sobre la información personal de los clientes, el historial de compras, las preferencias de compra y las inquietudes.

Por qué CRM beneficia a las empresas o emprendimientos

El uso de sistemas CRM puede beneficiar a organizaciones que van desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, a través de:

  • Tener información del cliente, como compras anteriores e historial de interacciones, fácilmente accesible puede ayudar a los representantes de atención al cliente a brindar un mejor y más rápido servicio al cliente.
  • La recopilación y el acceso a los datos de los clientes pueden ayudar a las empresas a identificar tendencias e información sobre sus clientes a través de funciones de informes y visualización.
  • Automatización de tareas menores, pero necesarias, de embudo de ventas y atención al cliente.
  • Análisis del negocio o inteligencia comercial que te permitirá tener de primera, la información para la toma de decisiones en tu negocio.

Componentes de un CRM

En el nivel más básico para un emprendimiento, es el software de CRM que consolida la información del cliente y la documenta en una única base de datos de CRM para que el equipo encargado de ventas o servicio al cliente puedan acceder a ella y administrarla más fácilmente.

¿Qué es un CRM en hoja de cálculo de Excel?

Una hoja de cálculo CRM te ayuda a realizar las operaciones descritas en las operaciones de ventas, servicio al cliente, seguimiento e interacciones de tu empresa o emprendimiento con las personas que compran tu producto o servicio. Al analizar los datos e información de la relación con el cliente, puedes aprovechar una el CRM en una hoja de cálculo para mejorar los procesos comerciales y de ventas.

Esta plantilla de CRM en Excel ofrece una hoja de cálculo simple para organizar clientes potenciales, producto o servicio ofrecido e información de contacto. Incluye un registro de comunicaciones para realizar un seguimiento de la fecha del último contacto, las acciones de seguimiento, la fecha del siguiente contacto y el estado del cliente potencial.

Antes de decidirte a comprar un software o plataforma, y quieres realizar un seguimiento de tus actividades de ventas e interacciones con los clientes, nuestro CRM en hoja de cálculo es lo que te recomendamos antes de hacer una inversión de tal magnitud, aquí en esta publicación recomendamos probar la versión gratuita de HubSpot CRM, que tiene su versión gratuita.  Tener en cuenta que debes tener conocimientos elementales del uso de MS Excel o alguna otra herramienta de hoja de cálculo (googlesheet, LibreOffice, Apache OpenOffice Calc), si recién esta aprendiendo a usar MS Excel, puedes leer nuestra publicación de Canales de Youtube para aprender Excel para emprendedores.

Compile detalles importantes en una plantilla de CRM para agilizar la comunicación con los clientes y descarga este recurso para emprendedores y comienza a hacer crecer tu negocio.

Nota:
Deberás completar con la información requerida en cada apartado de la plantilla de este archivo Excel  con información clara y real.
Para las tablas descritas en esta plantilla, es recomendable trabajarlas en hoja de calculo como por ejemplo MS Excel, Google Sheet, LibreOffice, entre otros.

Conoce más sobre mas recursos de trabajo para emprendedores en nuestro sección de Recursos Descargables

Descarga esta plantillas y adáptalas a tus necesidades para tu emprendimiento.