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Para Emprendedores
Esta plantilla te permitirá trabajar la relación con tus clientes, si no tienes una plataforma CRM para tu emprendimiento. Esta herramienta de Excel te ayudara a crecer en tus objetivos de ventas y atención de tus clientes y darle seguimientos comerciales para hacer crecer tu emprendimiento.
La gestión de relaciones con los clientes (CRM, en ingles Customer Relationship Management) es la combinación de prácticas, estrategias y tecnologías que las empresas utilizan para gestionar y analizar las interacciones y los datos de los clientes a lo largo del ciclo de vida del cliente. El objetivo es mejorar las relaciones de servicio al cliente y ayudar en la retención de clientes e impulsar el crecimiento de las ventas.
Los sistemas de CRM recopilan datos de los clientes a través de diferentes canales o puntos de contacto entre el cliente y tu negocio, que pueden incluir el sitio web de la empresa, el teléfono, el chat en vivo, el correo directo, los materiales de marketing y las redes sociales. Los sistemas de CRM también pueden brindar a los miembros del personal de cara al cliente información detallada sobre la información personal de los clientes, el historial de compras, las preferencias de compra y las inquietudes.
El uso de sistemas CRM puede beneficiar a organizaciones que van desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, a través de:
En el nivel más básico para un emprendimiento, es el software de CRM que consolida la información del cliente y la documenta en una única base de datos de CRM para que el equipo encargado de ventas o servicio al cliente puedan acceder a ella y administrarla más fácilmente.
Una hoja de cálculo CRM te ayuda a realizar las operaciones descritas en las operaciones de ventas, servicio al cliente, seguimiento e interacciones de tu empresa o emprendimiento con las personas que compran tu producto o servicio. Al analizar los datos e información de la relación con el cliente, puedes aprovechar una el CRM en una hoja de cálculo para mejorar los procesos comerciales y de ventas.
Esta plantilla de CRM en Excel ofrece una hoja de cálculo simple para organizar clientes potenciales, producto o servicio ofrecido e información de contacto. Incluye un registro de comunicaciones para realizar un seguimiento de la fecha del último contacto, las acciones de seguimiento, la fecha del siguiente contacto y el estado del cliente potencial.
Antes de decidirte a comprar un software o plataforma, y quieres realizar un seguimiento de tus actividades de ventas e interacciones con los clientes, nuestro CRM en hoja de cálculo es lo que te recomendamos antes de hacer una inversión de tal magnitud, aquí en esta publicación recomendamos probar la versión gratuita de HubSpot CRM, que tiene su versión gratuita. Tener en cuenta que debes tener conocimientos elementales del uso de MS Excel o alguna otra herramienta de hoja de cálculo (googlesheet, LibreOffice, Apache OpenOffice Calc), si recién esta aprendiendo a usar MS Excel, puedes leer nuestra publicación de Canales de Youtube para aprender Excel para emprendedores.
Compile detalles importantes en una plantilla de CRM para agilizar la comunicación con los clientes y descarga este recurso para emprendedores y comienza a hacer crecer tu negocio.
Nota:
Deberás completar con la información requerida en cada apartado de la plantilla de este archivo Excel con información clara y real.
Para las tablas descritas en esta plantilla, es recomendable trabajarlas en hoja de calculo como por ejemplo MS Excel, Google Sheet, LibreOffice, entre otros.
Conoce más sobre mas recursos de trabajo para emprendedores en nuestro sección de Recursos Descargables
Descarga esta plantillas y adáptalas a tus necesidades para tu emprendimiento.